Descrizione: Mumbai, India, 2314. Nel tentativo di salvare Clara dagli Scindia, una malvagia dinastia di mutaforma dedita alla venerazione dell'entità aliena nota come Okti, il Dottore ha accettato di trovare una spada che restituirà a questa creatura extraterrestre tutti i suoi poteri.Al fianco del Dottore c'è Rani, una guerriera proveniente dal 19* secolo che vuole vendicarsi della morte della sua amata, Khair-Un-Nissa. La donna è stata uccisa dai Thug, una setta di criminali al soldo degli Scindia. Nel frattempo migliaia di persone si sono trasferite su Haven, una "perfetta" città spaziale dove sta accadendo qualcosa di sinistro. Nemmeno Clara è in una situazione facile al momento... visto che %jea' Okti, pronta a risorgere, ha deciso di impossessarsi del suo corpo!