Descrizione: Curato dal simpatico stregone Molti Occhi (chiamato così perché porta gli occhiali, dato che non disdegna le invenzioni dei bianchi), Zagor riesce a liberare il figlio di Howard: era stato rapito da un commerciante bianco intenzionato a scatenare una guerra indiana. Ma Kraus non vuole saperne di ritirare i suoi mercenari: i Lupi Neri attaccheranno comunque i villaggi indiani!
In questo numero: da pag. 3 a pag. 80, si conclude l'avventura precedente; da pag. 80 a pag. 98, "Il villaggio della paura".