Descrizione: Joe Yabuki è un ragazzo disadattato, che vive nei bassifondi della Tokyo post-bellica, vivendo di piccoli espedienti. Un giorno, vagabondando per le baraccopoli, urta un vecchio ubriacone che dormiva per strada e con cui litigherà, stendendolo al primo colpo. Il vecchio si chiama Danpei Tange, un ex allenatore di boxe, che vede in Joe un talento ancora acerbo da coltivare, proponendogli a più riprese di diventare un suo allievo. A Joe non interessa la boxe, ma approfitta della situazione per aver gratis vitto e alloggio, fingendo di allenarsi e continuando invece a perpetrare truffe e a cacciarsi in vari guai, a causa dei quali finisce in riformatorio. Danpei però continua a mandargli lezioni di boxe per corrispondenza, che Joe continuerà ad ignorate e strappare. Presto però farà la conoscenza di Toru Rikishi, un giovane pugile che a breve uscirà dal riformatorio, con cui entrerà in rivalità, portandolo a rivalutare il mondo della boxe e a seguire seriamente le lezioni di Danpei in previsione, una volta tornato libero, di battersi con lui sul ring professionistico.