Descrizione: Le belve apache del razziatore Wa-Ha-Tah, complice del vile Fraser nel traffico d'armi, compiono un autentico massacro a Goldena. I pards, spalleggiati dalla Cavalleria, non danno requie agli infami assassini e il violento capo indiano è il primo a lasciarci la pelle. Il destino peggiore tocca, però a Fraser: ferito da Tex, viene abbandonato nella foresta, circondato dai lupi e dagli spettri della gente che ha ucciso... e ha un solo colpo in canna! Intanto, a Texas City, è sbucato un nuovo Drago Nero, capo di una banda di trafficanti d'oppio.
In questo numero: da pag. 5 a pag. 89, si conclude l'avventura precedente (disegni di Ticci); da pag. 90 a pag. 114, "Il ritorno del Drago" (disegni di Letteri).